Доверительное управление
Ответственность на профессионалах
Стратегии доверительного управления
Умные инвестиции плюс
Мы верим, что технологии справляются с рядом задач лучше, чем люди. Наше программное обеспечение реализует проверенные временем инвестиционные стратегии автоматически, находя решения для повышения эффективности Вашего портфеля.Баланс
Сочетание акций и облигаций в соотношении 50% на 50%. Для стратегии отбираются активы на российском рынке – надежные облигации и перспективные акции. Доли отдельных активов могут меняться в зависимости от рыночных обстоятельств.Новые имена
ДУ "Новые имена" - это ставка на один из самых интересных сегментов рынка - первичные публичные размещения. В основе стратегии – ETF**, инвестирующие в компании, которые только вышли на биржу, практически сразу после их IPO***. Всего в портфеле около 150 бумаг американских, европейских и азиатских компаний, которые постоянно обновляются.Универсальный выбор
Инвестиции в бирежвые паевые инвестиционные фонды, доступные на отечественных площадках. Высокая диверсификация портфеля за счет использования БПИФов, которые позволяют охватывать сразу сегмент рынка или класс активов.Take Profit (Премьер). Только для квалифицированных инвесторов
Инвестиции в американские биржевые фонды - ETF. Среднесрочная стратегия для квалифицированных инвесторов с агрессивным инвестиционным профилем. По достижению целевой доходности стратегия автоматически закрывается.Смарт Капитал
Вложения в сбалансированный портфель, в котором около 80-85% занимают российские облигации, а оставшиеся 15-20% приходится на БПИФы, инвестирующие в иностранные акции.Российские акции
Долгосрочная стратегия, основанная на фундаментальном анализе рынка российских акций. Для стратегии отбираются недооцененные активы с устойчивым ростом и уверенными перспективами. Дополнительный драйвер - высокая дивидендная российских акций.Американские акции
Инвестиционная идея стратегии - вложения в динамично развивающийся американский рынок акций. На фондовом рынке США обращаются ценные бумаги тысяч компаний, из которых управляющий выбирает для стратегии наиболее перспективные и интересные.Защита + Купон (Корпоративные облигации)
Это смешанная инвестиционная стратегия, которая состоит из двух частей. Наибольшая по объему часть имеет защитные свойства и состоит из инструментов с фиксированной доходностью (облигаций и/или депозитов). «Рисковая» часть инвестиционного портфеля привязана к динамике акций. Основная задача этой части портфеля - формирование дополнительной доходности портфеля клиента. Стратегия доступна только для квалифицированных инвесторов.Купонный доход РФ
Долгосрочная рентная стратегия с целью обеспечить ежеквартальную доходность на уровне выше текущих ставок депозитов при неснижаемой стоимости активов.Фундаментальный выбор. Только для квалифицированных инвесторов
Цель стратегии — достижение прироста капитала путем инвестиций в ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) при поддержании низкой волатильности стоимости портфеля путем диверсификации.Как работает доверительное управление?
Вы указываете свои финансовые цели и сроки их достижения
Управляющий подбирает стратегию с учетом вашего инвестиционного портфеля
Вы регулярно получаете отчеты о работе выбранной стратегии
При ее успешной реализации вы фиксируете доход
Кто управляет фондами?
Команда опытных управляющих
Андрей Русецкий
В БКС с 2018 года.
Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0
Андрей Русецкий
Более 13 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2018 году в качестве управляющего активами. Русецкий отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, а также координирует работу управляющих по рынку глобальных акций. Кроме того, в его сферу ответственности входит коммуникация с состоятельными клиентами. Общий объем средств под управлением Андрея Русецкого — свыше 3 млрд рублей.
Специализация эксперта — российский фондовый рынок, макроэкономика, а также мировая экономика.
Русецкий имеет большой опыт как аналитической, так и управленческой деятельности. До прихода в БКС он занимался управлением активами, аналитикой и развитием бизнеса в «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1» в составе «Альфа-Групп», в УК «ВТБ Капитал», а также в швейцарском фонде Valartis Asset Management.
Андрей Русецкий с отличием окончил Факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика», а также аспирантуру НИУ ВШЭ. Имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Денис Обухов
В БКС с 2020 года.
Обладатель сертификата CFA.
Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0
Денис Обухов
Работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «БКС XXII век», а также стратегии доверительного управления, в том числе, «Стратегию роста».
Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.
До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активом с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках и фондах, включая Wermuth AM, Банк Москвы, УК «ВТБ Капитал», УК «Промсвязь».
Окончил Новосибирский государственный технический университет. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. Является обладателем сертификата CFA.
Юрий Костров
В БКС с 2013 года.
Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0
Юрий Костров
Один из самых опытных управляющих УК БКС. Работает в БКС с 2013 года, сегодня отвечает за ряд ПИФов и стратегий доверительного управления, в частности, ПИФ «Драгоценные металлы», ПИФ «БКС Фундаментальный выбор» и одноименные стратегии ДУ. Общий объем средств под управление Юрия Кострова превышает 4,5 млрд рублей.
Специализация управляющего — портфельные решения, включающие индексные инструменты, алгоритмические активные и пассивные стратегии, а также разработка собственных моделей отбора и принятия инвестиционных решений.
До УК БКС Костров управлял портфелями глобальных активов в Everest Asset Management. За время работы Кострова один из паевых фондов акций под его управлением поднялся в рейтинге с 37-й на 9-ю позицию.
Юрий Костров окончил Московский авиационный институт (технический университет), имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Инвестиционная дирекция УК БКС
Инвестиционная дирекция УК БКС
Команда управляющих УК БКС – это профессионалы с многолетним опытом работы на российском и зарубежном финансовых рынках. Суммарный опыт работы команды превышает 70 лет. Каждый управляющий специализируется на своей области – будь то американский фондовый рынок, облигационные стратегии, зарубежные биржевые фонды или акции технологических компаний.
Все управляющие имеют профильное образование, а также аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам для осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Команду возглавляет директор по инвестициям Андрей Бершадский.
Яков Яковлев
В УК БКС с 2020 года.
Аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0
Яков Яковлев
Более 17 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2020 году в качестве управляющего активами со специализацией на инструментах с фиксированной доходностью. Яков Яковлев курирует ПИФ «Международные облигации», а также ряд стратегий доверительного управления с фокусом на зарубежных долговых рынках. Общий объем средств под управлением эксперта свыше 1,5 млрд рублей.
Яков Яковлев имеет большой опыт как аналитической, так и управленческой деятельности. До прихода в УК БКС работал в BCS Global Markets, до этого специализировался на анализе активов на развивающихся рынках в инвестиционной группе АТОН, в Газпромбанке, Ренессанс Капитале, а также в Банке Зенит.
Окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономика» и магистерскую программу НИУ ВШЭ «Финансы». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0.
Персональная стратегия
Общайтесь напрямую с ключевыми портфельными управляющими и инвестируйте на индивидуальных условиях, используя все возможности российского и глобального рынков
- от 30 млн. рублей
- от 1 года
- все доступные финансовые инструменты
- общение напрямую с управляющим
Вопросы о доверительном управлении
-
Что такое доверительное управление?
Это передача своих активов в управление профессионалу. Цели доверительного управления, возможные риски и инвестиционная стратегия обговариваются заранее и закрепляются документально. Капитал инвестора работает на рынке ценных бумаг, может быть пополнен или, если условия стратегии это позволяют, востребован обратно. Сам инвестор имеет возможность следить за результатами инвестирования, однако не может вмешиваться в процесс.
-
Кому подходит доверительное управление?
Тем инвесторам, которые не хотят тратить время на управление своим инвестиционным портфелем или не обладают достаточным набором навыков и знаний для самостоятельной торговли на фондовом рынке.
-
Каковы плюсы и минусы этой услуги?
Плюсы доверительного управления:
- возможность достичь различных инвестиционных целей;
- экономия времени инвестора;
- большой выбор стратегий.
Возможные минусы:
- как и во всех инвестициях, есть риски;
- прежние успехи стратегии не гарантируют успеха в будущем;
- невозможность влиять на решение управляющих.
-
Кто контролирует работу доверительного управления?
Работа управляющих компаний контролируется государством так же, как деятельность остальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Управляющая компания БКС имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
-
Какой риск несет инвестор?
От нулевого до высокого — в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии. Консервативная стратегия предполагает низкий уровень рисков, рациональная — умеренный, а агрессивная — высокий. Инвестиции с БКС, в том числе доверительное управление, сбалансированы по ожиданиям и уровню риска — и это закреплено документально.
-
Какой доход можно получить?
Верхний предел дохода неограничен, ведь доверительное управление предлагает широкие возможности инвестирования. Следует помнить, что при доверительном управлении не может быть гарантированной доходности — определенный уровень дохода ожидается, но зависит от стратегии, выбранной инвестором, и от объектов инвестирования, выбранных управляющим.
-
Каковы отличия доверительного управления от паевых инвестиционных фондов?
Доверительное управление предоставляет инвестору больше возможностей при выборе инвестиционных направлений. Кроме того, каждая стратегия доверительного управления — это более индивидуальная финансовая услуга, которая, как правило, имеет конкретный срок инвестирования.
-
Какова плата за услуги управляющей компании БКС?
Зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Одни стратегии предполагают ежегодную комиссию (примерно 1,5-3%), другие — премию за успех (до 15%), то есть когда вознаграждение управляющей компании зависит от положительного финансового результата инвестирования. Есть стратегии, где есть оба вида комиссий. В случае персонального управления активами комиссия индивидуальна для каждого инвестора.
-
Надо ли платить налоги?
Да, инвестор уплачивает налог при выводе средств и по окончании налогового периода при наличии дохода. Размер налога составляет 13% для налоговых резидентов и 30% для нерезидентов. Налоговым агентом выступает Управляющая компания БКС.
-
Как воспользоваться услугой доверительного управления?
Достаточно обратиться к финансовому советнику в любой офис Премьер БКС.
Узнайте больше на персональной консультации
Финансовый советник подберет стратегию под ваши цели
С чего хотите начать?
За десять минут вы откроете брокерский счет, с которого можно покупать валюту, акции, облигации и другие ценные бумаги, доступные на российских биржах.
Открыть счет
Счет за 10 минут
Все документы можно подписать кодом из СМС.
Понадобится только паспорт
Загрузите фотографии паспорта, и наш сервис сам заполнит все документы.
Инвестируйте уже завтра
На следующий рабочий день Московская биржа активирует ваш счет, и вы сможете инвестировать.
Персональная консультация
С финансовым советником Премьер БКС, в удобное для вас время.
Ваш инвестиционный профиль
Расскажите о своих финансовых целях, а советник определит, какие вложения вам подходят.
Готовый финансовый план
Советник поможет составить детальный план, сколько и во что инвестировать.