Офисы и банкоматы БКС-онлайн 8 800 500-40-40 — звонок по России бесплатный
8 800 500-40-40 Звонок по России бесплатный

Доверительное управление

Ответственность на профессионалах

Валюта
Инвестиции в рублях и валюте
Шахматы
Персональные условия или готовые стратегии
Диаграмма
Полная прозрачность и регулярные отчеты
Монеты
Вывод средств без потери дохода в случае его получения1

Стратегии доверительного управления

Стратегия
Риск-профиль
Инвестиционный горизонт

Валютный старт

Цель стратегии — получение доходности в долларах США, превышающей ставки по банковским депозитам. Подробнее
Консервативный
6 месяцев

2+2

Цель стратегии — обеспечить прогнозируемый купонный доход в виде регулярных фиксированных процентных выплат, привязанных к купонным платежам в рамках портфеля российских еврооблигаций, удерживаемых до погашения.
Консервативный
2 года

Сохранение капитала

Основными инвестиционными целями стратегии являются получение купонного дохода и сохранение капитала.
Умеренно консервативный
3 года

Купонный доход РФ

Долгосрочная рентная стратегия с целью обеспечить ежеквартальную доходность на уровне выше текущих ставок депозитов при неснижаемой стоимости активов.
Умеренно консервативный
1 или 3 года

80/20

Цель стратегии — обеспечить возможность участия в динамике рынка зарубежных акций путем инвестирования в смешанный портфель, состоящий из инструментов с фиксированной доходностью (низкорисковая часть), и акций и привязанных к ним инструментов (рисковая часть).
Умеренно консервативный
3 года

Фундаментальный выбор

Цель стратегии — достижение прироста капитала путем инвестиций в ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) при поддержании низкой волатильности стоимости портфеля путем диверсификации.
Рациональный
2 года

Стратегия роста

Стратегия ориентирована на прирост капитала, в долгосрочном периоде существенно превышающего доходность вложений в облигации, за счет инвестирования в зарубежные акции.
Умеренно агрессивный
1 год

Как работает доверительное управление?

Вы указываете свои финансовые цели и сроки их достижения

Управляющий подбирает стратегию с учетом вашего инвестиционного портфеля

Вы регулярно получаете отчеты о работе выбранной стратегии

При ее успешной реализации вы фиксируете доход

Кто управляет фондами?

Команда опытных управляющих

Максим Литвинов

Максим Литвинов

В БКС с 2018 года.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Максим Литвинов

Управляющий активами с почти десятилетним опытом работы на финансовых рынках. С 2018 года занимает в УК БКС должность портфельного управляющего, отвечает за формирование ПИФов «БКС Основа», «БКС Международные облигации», «БКС Российские еврооблигации», а также за отдельные стратегии доверительного управления, включая «Купонный доход РФ», «Сохранение капитала». Общая объем активов под управлением Литвинова превышает 7 млрд рублей.

Ключевая сфера интересов управляющего — облигации и облигационные стратегии.

До прихода в БКС Литвинов занимался аналитикой и управлением активами в Локо-банке, УК РСХБ, Номос-банке и «Райффайзенбанке».

Максим Литвинов окончил магистратуру факультета экономики НИУ ВШЭ по специальности «Финансовый аналитик» (CFA Institute University Affiliation Program) и бакалавриат факультета менеджмента НИУ ВШЭ. Имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0

Андрей Русецкий

Андрей Русецкий

В БКС с 2018 года.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Андрей Русецкий

Более 13 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2018 году в качестве управляющего активами. Русецкий отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, а также координирует работу управляющих по рынку глобальных акций. Кроме того, в его сферу ответственности входит коммуникация с состоятельными клиентами. Общий объем средств под управлением Андрея Русецкого — свыше 3 млрд рублей.

Специализация эксперта — российский фондовый рынок, макроэкономика, а также мировая экономика.

Русецкий имеет большой опыт как аналитической, так и управленческой деятельности. До прихода в БКС он занимался управлением активами, аналитикой и развитием бизнеса в «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1» в составе «Альфа-Групп», в УК «ВТБ Капитал», а также в швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Андрей Русецкий с отличием окончил Факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика», а также аспирантуру НИУ ВШЭ. Имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Денис Обухов

Денис Обухов

В БКС с 2020 года.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Денис Обухов

Работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «БКС XXII век», а также стратегии доверительного управления, в том числе, «Стратегию роста».

Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.

До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активом с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках и фондах, включая Wermuth AM, Банк Москвы, УК «ВТБ Капитал», УК «Промсвязь».

Окончил Новосибирский государственный технический университет. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Юрий Костров

Юрий Костров

В БКС с 2013 года.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Юрий Костров

Один из самых опытных управляющих УК БКС. Работает в БКС с 2013 года, сегодня отвечает за ряд ПИФов и стратегий доверительного управления, в частности, ПИФ «Драгоценные металлы», ПИФ «БКС Фундаментальный выбор» и одноименные стратегии ДУ. Общий объем средств под управление Юрия Кострова превышает 4,5 млрд рублей.

Специализация управляющего — портфельные решения, включающие индексные инструменты, алгоритмические активные и пассивные стратегии, а также разработка собственных моделей отбора и принятия инвестиционных решений.

До УК БКС Костров управлял портфелями глобальных активов в Everest Asset Management. За время работы Кострова один из паевых фондов акций под его управлением поднялся в рейтинге с 37-й на 9-ю позицию.

Юрий Костров окончил Московский авиационный институт (технический университет), имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Персональная стратегия

Общайтесь напрямую с ключевыми портфельными управляющими и инвестируйте на индивидуальных условиях, используя все возможности российского и глобального рынков

  • от 30 млн. рублей
  • от 1 года
  • все доступные финансовые инструменты
  • общение напрямую с управляющим

Вопросы о доверительном управлении

  • Что такое доверительное управление?

    Это передача своих активов в управление профессионалу. Цели доверительного управления, возможные риски и инвестиционная стратегия обговариваются заранее и закрепляются документально. Капитал инвестора работает на рынке ценных бумаг, может быть пополнен или, если условия стратегии это позволяют, востребован обратно. Сам инвестор имеет возможность следить за результатами инвестирования, однако не может вмешиваться в процесс.

  • Кому подходит доверительное управление?

    Тем инвесторам, которые не хотят тратить время на управление своим инвестиционным портфелем или не обладают достаточным набором навыков и знаний для самостоятельной торговли на фондовом рынке.

  • Каковы плюсы и минусы этой услуги?

    Плюсы доверительного управления:возможность достичь различных инвестиционных целей; экономия времени инвестора; большой выбор стратегий. Возможные минусы:как и во всех инвестициях, есть риски; прежние успехи стратегии не гарантируют успеха в будущем; невозможность влиять на решение управляющих.

  • Кто контролирует работу доверительного управления?

    Работа управляющих компаний контролируется государством так же, как деятельность остальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Управляющая компания БКС имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

  • Какой риск несет инвестор?

    От нулевого до высокого — в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии. Консервативная стратегия предполагает низкий уровень рисков, рациональная — умеренный, а агрессивная — высокий. Инвестиции с БКС, в том числе доверительное управление, сбалансированы по ожиданиям и уровню риска — и это закреплено документально.

  • Какой доход можно получить?

    Верхний предел дохода неограничен, ведь доверительное управление предлагает широкие возможности инвестирования. Следует помнить, что при доверительном управлении не может быть гарантированной доходности — определенный уровень дохода ожидается, но зависит от стратегии, выбранной инвестором, и от объектов инвестирования, выбранных управляющим.

  • Каковы отличия доверительного управления от паевых инвестиционных фондов?

    Доверительное управление предоставляет инвестору больше возможностей при выборе инвестиционных направлений. Кроме того, каждая стратегия доверительного управления — это более индивидуальная финансовая услуга, которая, как правило, имеет конкретный срок инвестирования.

  • Какова плата за услуги управляющей компании БКС?

    Зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Одни стратегии предполагают ежегодную комиссию (примерно 1,5-3%), другие — премию за успех (до 15%), то есть когда вознаграждение управляющей компании зависит от положительного финансового результата инвестирования. Есть стратегии, где есть оба вида комиссий. В случае персонального управления активами комиссия индивидуальна для каждого инвестора.

  • Надо ли платить налоги?

    Да, инвестор уплачивает налог при выводе средств и по окончании налогового периода при наличии дохода. Размер налога составляет 13% для налоговых резидентов и 30% для нерезидентов. Налоговым агентом выступает Управляющая компания БКС.

  • Как воспользоваться услугой доверительного управления?

    Достаточно обратиться к финансовому советнику в любой офис Премьер БКС.

Узнайте больше на персональной консультации

Финансовый советник подберет стратегию под ваши цели

С чего хотите начать?

За десять минут вы откроете брокерский счет, с которого можно покупать валюту, акции, облигации и другие ценные бумаги, доступные на российских биржах.

Открыть счет

Счет за 10 минут

Все документы можно подписать кодом из СМС.

Понадобится только паспорт

Загрузите фотографии паспорта, и наш сервис сам заполнит все документы.

Инвестируйте уже завтра

На следующий рабочий день Московская биржа активирует ваш счет, и вы сможете инвестировать.

Персональная консультация

С финансовым советником Премьер БКС, в удобное для вас время.

Ваш инвестиционный профиль

Расскажите о своих финансовых целях, а советник определит, какие вложения вам подходят.

Готовый финансовый план

Советник поможет составить детальный план, сколько и во что инвестировать.